Grande atualização com novas funcionalidades e ajustes. Veja abaixo oque mudou:
Novidades
- Nova área de CRM para apurar as oportunidades com mais clareza com Funis e Etapas.
- Agenda de tarefas (substituirá a agenda do Google), com calendários para necessidades de eventos e contando com restrições de permissão.
- Gráficos de andamentos em Clientes, Leads, Tipos de processo, Processos cadastrados e Oportunidades por funis, na aba Inicio.
- Agora é possível adicionar Campos Extras em Cadastros de Clientes.
- Importar Oportunidades através de uma planilha Excel. Encontrado na área do menu Utilitários.
- Relatórios de Oportunidades na área de Relatórios.
Ajustes
- Maior controle de Permissões para: Processos, Acompanhamentos, Tarefas de Documentos e Protocolos, que agora são configuráveis para cada usuário.
- Ligações: agora pode ser ter mais de um responsável por cada ligação.
- Permissões de Tipos de processos irá resultar em ver apenas ver os resultados que o usuário tem acesso, nas seguintes listas: Processo, Acompanhamentos, Tarefas de Documentos e Protocolos. Recomendado os administradores rever as permissões de cada usuário
- Carregamento na lista de processos mais rápida.
Oportunidades
Nessa função você pode melhorar a experiência de apurar e melhorar a renda do lead para virar cliente e ter processos. Nesse sistema você tem possibilidade de apurar Lesões ocorridas, os Serviços disponíveis para oferecer ao lead já com o Calculo de Comissão e Possível indenização. Com isso, temos o sistema de pontuação para permitir priorizar determinadas oportunidades em detrimento a outras com menor potencial de retorno financeiro.
Agendamentos
Agora você pode controlar todo o seu dia e além disso com o sistema de eventos de agendamentos
Os consultores externos poderão acessar a agenda pelos seus celulares e informar quando as visitas e tarefas forem concluídas.
Além dessas alterações teve também várias correções e ajustes na interface.