Quantas vezes você já precisou preencher um formulário de uma seguradora ou um contrato de prestação de serviços onde precisou copiar cada informação no GPRO e depois ir colando no WORD ou em um editor de arquivos PDF?

Para te livrar desse trabalho, criamos a funcionalidade de Modelos de Documentos no GPRO.

Com esse recurso, você pega seus formulários, contratos, procurações e demais tipos de documentos e fazendo algumas pequenas alterações nesses documentos, cria modelos de documentos reutilizáveis e que podem ser gerados com um clique.

Esses modelos são documentos que passam a ser prenchidos automaticamente com dados que já estão cadastrados no GPRO ou que podem ser informados  manualmente, na hora de gerar o documento.

Primeiro Passo - Editar o arquivo no WORD

Os modelos de documentos aceitos pelo GPRO, são arquivos DOCX, criados no WORD ou outro editor de documentos que suportam esse formato.

Abra o seu arquivo no WORD ou outro editor de arquivos DOCX e nos locais onde estão os dados do cliente, você deve substituir pelas TAGS padrão do GPRO, conforme a lista a seguir:

{{NOMECOMPLETO}} Nome completo do cliente
{{EMAIL}} Email do cliente
{{CPF}} CPF do cliente
{{RG}} Doc. Identidade/RG do cliente
{{ORGAOEMISSOR}} Órgão emissor do Doc. Identidade do cliente
{{DATANASCIMENTO}} Data de nascimento do cliente
{{IDADE}} Idade atual do cliente
{{PROFISSAO}} Profissão do cliente
{{NACIONALIDADE}} Nacionalidade do cliente
{{ESTADOCIVIL}} Estado civil do cliente
{{TELEFONE}} Telefone principal do cliente
{{ENDERECO}} Primeiro endereço completo do cliente
{{ENDERECORUA}} Rua, Numero e complemento do primeiro endereço do cliente
{{ENDERECOBAIRRO}} Bairro do primeiro endereço do cliente
{{ENDERECOCIDADE}} Cidade do primeiro endereço do cliente
{{ENDERECOCEP}} CEP do primeiro endereço do cliente
{{ENDERECOESTADOSIGLA}} Estado do primeiro endereço do cliente
{{EMPRESACIDADE}} Cidade da empresa
{{DATAATUAL}} Data atual no momento que será gerado. (Ex: 01/09/2023)
{{DATAATUALEXTENSO}} Data atual por extenso. (Ex: 01 de setembro de 2023)

Veja mais tags no cadastro dos modelos.

Exemplo de template de documento do word já com as tags inseridas

Tags Personalizadas

Além das TAGS padrão do GPRO, também é possível inserir tags personalizadas no seu modelo de documento. Essas tags, podem vir de campos personalizados do GPRO, ou tags criadas na hora, com uma informação que será solicitada na hora de gerar o documento.

Para usar uma informação que está em um campo personalizado do GPRO, você deve criar a tag no seu template, usando sempre a chave dupla {{  }} antes e depois do nome da TAG. Exemplo: {{DATAACIDENTE}}.

Dessa forma, se quiser que em algum lugar do documento conste a informação data do acidente, você deve fazer algo do tipo:

Vítima: FULANO DE TAL, data do acidente: {{DATAACIDENTE}}.

Dessa forma, para cada informação que você precise que tenha no seu template, você deve indicar uma TAG,  seja ela uma das TAGS padrão do GPRO, ou uma TAG PERSONALIZADA.

Após inserir todas as TAGS e formatar o documento no WORD, salve o arquivo em uma pasta e então siga para o próximo passo.

Segundo Passo - Configurar o Modelo de Documento no GPRO

Abra o GPRO, acesse o menu Configurações e em seguida, Modelos de Documentos.

Clique no botão + Adicionar, irá aparecer uma tela semelhante a essa:

No campo Nome: informe o nome desse Modelo de Documento, na opção Arquivo de Modelo, carregue o arquivo que você criou anteriormente no Passo 1.

No campo Tags Personalizadas, você deve configurar todas as TAGS que usou no seu modelo do word e que não estejam entre as Tags Padrão, porque essas, o GPRO já reconhece automaticamente.

No passo 1, criamos uma TAG PERSONALIZADA no modelo, chamada {{DATAACIDENTE}}. Como ela não é uma TAG PADRÃO, é obrigatório definir essa tag no campo de Tags Personalizadas, caso contrário, quando o seu documento for gerado, ao invés de aparecer a data do acidente, vai aparecer o texto: {{DATAACIDENTE}}.

Sendo assim, insira o seguinte texto no campo de tags personalizadas:

{{DATAACIDENTE}}="Data do Acidente"

Repita esse processo para todas as tags personalizadas que usou no seu arquivo de modelo, sempre inserindo uma por linha.

O texto que vem a frente do nome da TAG serve para indicar ao GPRO, para buscar esse valor em um campo personalizado, caso o mesmo exista no sistema. Sendo assim: {{DATAACIDENTE}}=”Data do Acidente”, significa que o GPRO vai tentar localizar o valor para o campo {{DATAACIDENTE}} em um campo personalizado chamado “Data do Acidente” e caso esse campo exista e tenha uma data definida nele, o sistema já vai usar automaticamente essa data, caso contrário, vai te mostrar uma caixa de diálogo, solicitando que você digite a “Data do Acidente”,  já que essa é uma informação que é necessária no seu modelo de documento, mas que não foi localizada na tela atual do GPRO.

Preenchidos todos os campos, salve o seu modelo de documento.

Terceiro Passo - Preenchendo Documentos Automaticamente

Para gerar os documentos, você acessa o menu Ações e em seguida clica na opção Gerar Documento, em seguida, clica no nome do documento que deseja gerar.

Caso existam TAGs Personalizadas no seu modelo de documento, será exibida uma tela com as Tags para que você possa conferir ou informar os valores antes de gerar o documento. 

Dica de ouro: Ao gerar o documento. Se segurar o CTRL + Click no modelo. Será gerado um documento sem os campos preenchidos.

Configurações Avançadas no Documento .DOCX

Texto em CAIXA ALTA e caixa baixa

Você pode forçar o texto a ser formatado tanto em CAIXA ALTA, quanto em caixa baixa, para isso, utilize os seguintes parâmetros, junto ao nome da TAG:

Imagine que o nome do cliente no sistema seja: “Fulano de Tal”

{{NOMECOMPLETO|M}} - O nome aparerá no documento assim: FULANO DE TAL
{{NOMECOMPLETO|m}} - O nome aparerá no documento assim: fulano de tal

Preenchimento Obrigatório

Podemos forçar para que um campo esteja obrigatoriamente preenchido antes que um documento seja gerado. Isso pode ser útil, por exemplo, quando você cria um campo personalizado tipo {{CPFDOPAI}}. Não faz sentido esse campo ficar em branco no documento gerado. Sendo assim, você pode tornar obrigatório o seu preenchimento, usando o parâmetro a seguir:

{{CPFDOPAI|o}}

Valor Padrão

Você pode definir um valor padrão para vir no documento, caso não seja definido um valor no campo personalizado. Suponha que você costuma usar sempre o seu número de telefone na hora de preencher um campo personalizado chamado {{TELEFONEDERECADO}}. Pra isso, você pode configurar o seu documento do word da seguinte forma:

{{TELEFONEDERECADO|P:"(99) 9999-9999"}}

Veja o resumo dos parâmetros disponíveis para o seu arquivo .DOCX

Parâmetro Descrição Exemplo Resultado
M
Transforma o texto da tag em maiúsculo
{{NOMECOMPLETO|M}}
FULANO DE TAL
m
Transforma o texto da tag em minúculo
{{NOMECOMPLETO|m}}
fulano de tal
o
Torna obrigatório o preenchimento da TAG
{{CPFDOPAI|o}}
M|o
Combinação de 2 parâmetros
{{NOMECOMPLETO|M|o}}
TEXTO EM MAÍUSCULO e com preenchimento obrigatório
Você pode adicionar mais parâmetros usando o barra vertical |

TEXTO CONDICIONAL

Em algumas situações, pode ser útil mostrar ou não algum texto, dependendo de um valor recebido no seu documento. Para eses casos, temos o uso de condicionais. Veja o exemplo:

{{#VITIMANOME == true}}
Nome da Vítima: {{VITIMANOME}}
{{/}}

Quando a tag VITIMANOME estiver preenchida, o conteúdo do bloco será exibido no documento gerado. Caso não esteja preenchido, a linha inteira será suprimida do documento gerado.

As tags de condição iniciam com {{#MINHATAG}} e finalizam o bloco com {{/}}

Mas se eu quiser comparar valor/texto para mostrar um bloco de conteúdo?

{{#IDADE > 40}}Sr: {{NOMECOMPLETO|M|o}}{{/}}
{{#PROCESSOTOTAL > 2}}Total de processos: {{PROCESSOTOTAL}}{{/}} 
{{#ESTADOCIVIL == "Solteiro(a)"}}Estado civil: {{ESTADOCIVIL}}{{/}}

Algumas ações sobre a condicional com comparação.

#MINHATAG > x Maior que x
#MINHATAG < x Menor que x
#MINHATAG == “x” Valor igual a x
#MINHATAG != “x” Valor diferente igual a x

 

 

Configurações Avançadas no GPRO

Os parâmetros abaixo, podem ser definidos dentro do sistema, nas configurações do documento.

Parâmetro Descrição Exemplo
P:”Valor Padrão”
Valor padrão para o campo personalizado
{{VALORDORECIBO}}=”Valor do Recibo”|P:”R$ 200,00″
L:”OPÇÃO 1″,”OPÇÃO 2″
Mostra uma lista com as opções definidas, para que o usuário apenas selecione na hora de prencher os campos personalizados
{{MENORDEIDADE}}=”Menor de Idade”|L:”SIM”,”NÃO”
LIDX:”OPÇÃO 1″,”OPÇÃO 2″, “OPÇÃO 3”
Mostra uma lista com as opções definidas, mas ao invés de enviar ao documento o texto que foi selecionado, envia apenas a ORDEM do item selecionado
{{FAIXADERENDA}}=”Faixa de Renda”|LIDX:”Entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00″,”Entre R$ 2.001,00 e R$ 4.000,00″,”Entre R$ 4.001,00 e R$ 6.000,00″
Nesse caso, caso o usuário escolha a 2a Opção, a variável {{FAIXADERENDA}} no .DOCX, receberá o valor 2

Caso haja duvidas de como produzir o modelo de documentos.  Entre em contato com o suporte que irá auxilia-lo